성스러운 나무의 꿀을 마시면 하룻밤 안에 우스꽝스러운 공 모양의 과실이 섬유질 갑옷을 걸치고 손에는 나무 창과 잎사귀 방패를 든 「마왕」으로 팽창한다. 그의 발자취를 따라 숲의 생령들은 제왕이 맛보고 학습하고 변화할 수 있게 자신의 유전자를 바친다. 그 후 마왕은 바커 공의 바다와 하늘에 도전한다. 「옛 선현들은 이 방법을 통해 가장 무시무시한 것을 가장 우스꽝스러운 게임 안에 가두어 놓았다」