Um dia após beber o néctar da árvore divina, a fruta esférica ridícula se transforma em um Demônio vestindo uma armadura de fibra e empunhando uma lança de madeira e um escudo de folhas. Em volta de seus pés, criaturas vivas da floresta oferecem seus genes como tributos para o Demônio experimentar, aprender e se transformar. Depois disso, o Demônio irá desafiar o céu e o mar em Vonwacq. "Com esse método, os sábios anciãos aprisionaram as coisas mais terríveis dentro de um jogo ridículo."